CURSO PRESENCIAL

Workshop: Entendendo seu cliente Uma abordagem integrada

Workshop extensivo para os concluintes do Planejamento Financeiro - Da Teoria à Prática, com o objetivo de aprimorar a capacitação dos Planejadores Financeiros, no que concerne ao processo desde o contato até o levantamento dos dados quantitativos e qualitativos necessários para o entendimento da vida financeira dos clientes, levando-se em conta os componentes do plano financeiro e questões comportamentais.

16 horas de curso (tempo estimado de dedicação)
Período de realização
27/05/2019 e 28/05/2019

Diferenciais do curso

Visão holística levando-se em conta a inter-relação entre os componentes do plano financeiro desenvolvido pelo FPSB e Associação Planejar, de forma a fazer o adequado entendimento do cliente quanto aos seus objetivos, necessidades e perfil.

Expansão da sua rede de contatos através de networking.

Imersão no conteúdo durante dois dias

Aplicação prática dos conceitos aprendidos no Curso de Planejamento Financeiro - Da Teoria à Prática

Conteúdo do curso

O curso é dividido em 8 módulos com componentes financeiros diferentes para facilitar o seu aprendizado:

MÓDULO INICIAL
1
PLANEJAMENTO FINANCEIRO INTEGRADO
2
GESTÃO FINANCEIRA
3
GESTÃO DE RISCOS
4
GESTÃO DE ATIVOS
5
PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA
6
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
7
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
8
SÍNTESE, RECOMENDAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E REVISÃO DO PLANO FINANCEIRO

Cada módulo conta com:

PESQUISAS E ENQUETES

Mapeamento de indicadores de evolução dos participantes dentro dos temas propostos pelo curso

ATIVIDADE COLABORATIVA

Produção de conhecimento compartilhado entre você e os demais participantes

BIBLIOTECA

Acervo de conteúdos relacionados alimentado pela Planejar e pelos próprios participantes com assuntos relacionados ao módulo

FÓRUNS DE DISCUSSÃO

Ambiente para proporcionar o diálogo entre você e os outros participantes do curso

AULAS INTERATIVAS

Tudo que você precisa para aprofundar o seu conhecimento em cada uma das etapas do planejamento financeiro

APOSTILAS

Material para que você aprofunde o seu entendimento sobre o tema referente ao módulo - além de ser um excelente material de consulta

AVALIAÇÃO

Momento crucial para você avaliar o seu progresso na aprendizagem do planejamento financeiro.

Carga horária de 16 horas (tempo estimado de dedicação)
Inscrições até 20/05/2019
Início do curso 27/05/2019
Certificado
válido pela
Planejar
Certificado Planejar

Inscrições

Valores para Associados Certificados e Não Certificados:

Workshop – Entendendo seu cliente: R$ 1.799,00*

Valores para Não associados:

Workshop – Entendendo seu cliente: R$ 1.999,00

* Valores exclusivos somente até 03 de Abril.


Saiba mais sobre outros produtos:

Associação Não Certificado
31º Exame Completo CFP®

Avise-me quando disponível

Dúvidas?

1. Dúvidas encaminhar para educação@planejar.org,br

Depoimentos

Planejar

SOBRE A PLANEJAR

SOBRE A ASSOCIAÇÃO NÃO CERTIFICADO

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.

No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.

Outras informações

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